En kunde med samlet pensionsopsparing på ca. 4 mio kr. i 2 pensionsselskaber kunne spare ca. 10.000 kr i direkte omkostninger og ca. 65.000 kr. i indirekte investeringsomkostninger hvert år.
En kunde fik manglende dækning ved tab af erhvervsevne på 300.000 kr. årligt for ca. 375,- fradragsberettigede kroner pr. måned, til trods for, at han havde sukkersyge og dårlig ryg.
Et ægtepar fik ca. 930.000 kr. i skattefri nettogevinst ved optimal rådgivning om pensionsudbetaling, nedsparing m.m.
12 medarbejdere i en virksomhed fik gennemsnitlig besparelse på ca. 10.200 kr. årligt og bedre vilkår, ved at etablere en firmapensionsaftale frem for, at beholde deres individuelle forsikringer og pensionsordninger.
Skal du/I være det næste eksempel, som er værd, at skrive om her?